近日，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院海外農(nóng)業(yè)研究中心發(fā)布了2019年全球主要農(nóng)產(chǎn)品市場研究報(bào)告等系列研究成果。其中《豬肉世界供需形勢分析》、《中國豬肉進(jìn)口對全球豬肉市場影響》專題報(bào)告，對全球生豬貿(mào)易格局及我國生豬產(chǎn)品進(jìn)出口情況進(jìn)行了深入分析。
歐美豬肉產(chǎn)量增加帶動(dòng)全球貿(mào)易量提升超10%
研究報(bào)告顯示，2019年全球豬肉出口量預(yù)計(jì)940萬噸，增加96萬噸。歐盟生豬存欄穩(wěn)定，美國等出口國生豬存欄呈有所增加。歐盟短期內(nèi)增量有限，豬價(jià)上漲帶動(dòng)2020年豬肉產(chǎn)量和出口增加。美國豬肉產(chǎn)量保持較快增長態(tài)勢。受能繁母豬產(chǎn)能減少和環(huán)境限制生產(chǎn)，歐盟2019年豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2379萬噸，較穩(wěn)定，2020年豬肉貿(mào)易提升和豬價(jià)上漲將帶動(dòng)歐盟豬肉生產(chǎn)將適度增長(1.4％左右)，預(yù)計(jì)增量在35萬噸左右。受近年豬肉出口增加影響，美國豬肉產(chǎn)量穩(wěn)步增加，2019年和2020年豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)分別為1253萬噸和1289萬噸，分別較2018年增加60萬噸和95萬噸。加拿大2019年豬肉產(chǎn)量預(yù)計(jì)為195萬噸，穩(wěn)中略增、增幅有限，豬肉出口增量在10萬噸以內(nèi)。巴西受出口拉動(dòng)影響，2019年豬肉產(chǎn)量398萬噸，預(yù)計(jì)增加20萬噸，增量將絕大部分出口。阿根廷和智利產(chǎn)量較小，預(yù)計(jì)出口增量合計(jì)在10萬噸以內(nèi)。
主要豬肉出口國貿(mào)易量明顯增加。2019年1-8月出口生豬產(chǎn)品295.55萬噸，同比增15.2％，出口中國131.89萬噸(含豬雜)，同比大幅增加48％，占比44.6％，出口日本32.78萬噸，同比增7％，出口韓國19.13萬噸，同比減少12.7%，出口菲律賓和中國香港18.07萬噸和13.28萬噸，分別下降6.6%和13.7%，合計(jì)占比72.8%。2019年1-8月美國豬肉出口小幅增加，對中國出口激增。累計(jì)出口豬肉183萬噸，同比增3.5％，8月份出口23萬噸，同比增16.2％，其中1-8月份中國大陸21.42萬噸，同比增90.9％，8月份出口中國大陸4.23萬噸，同比激增479％。
報(bào)告分析，綜合來看，在不考慮貿(mào)易摩擦的背景下，與2018年相比，全球2019年貿(mào)易增量為100萬噸(美國60萬噸、巴西20萬噸、加拿大10萬噸、智利和阿根廷10萬噸)，2020年豬肉貿(mào)易可以增加150萬～200萬噸(美國95萬噸、歐盟35萬噸、其他國家合計(jì)70萬噸上下)，全球豬肉貿(mào)易量將會(huì)首次超過1000萬噸。
中國豬肉進(jìn)口適度增加將有效緩解國內(nèi)供需,但中國豬肉進(jìn)口面臨多種不確定性
2018年8月我國首次發(fā)生非洲豬瘟疫情，疫情致死、撲殺、恐慌性出欄、環(huán)保拆遷等因素疊加豬價(jià)下行周期產(chǎn)能調(diào)減，能繁母豬存欄量下滑逐月加快，豬肉價(jià)格自2019年2月份以來整體持續(xù)上漲，8月份漲速加快并創(chuàng)新高。國務(wù)院及相關(guān)部委、各省相繼出臺(tái)保障生豬生產(chǎn)恢復(fù)、穩(wěn)定豬肉價(jià)格的多項(xiàng)政策，但短期內(nèi)豬肉供給仍然面臨壓力，適度增加豬肉等肉類產(chǎn)品進(jìn)口是緩解短期供需缺口的有效措施之一。
報(bào)告顯示，中國豬肉進(jìn)口面臨墨西哥、日本、韓國和越南等豬肉進(jìn)口國競爭，越南進(jìn)口需求顯著増加，日韓未來或顯著增加。據(jù) Comtrade數(shù)據(jù)，2018年日本、墨西哥和韓國進(jìn)口冷鮮/冷凍豬肉分別為92.5萬噸、88.6萬噸和57.1萬噸，2018年中國、日本、墨西哥和韓國冷鮮冷凍豬肉進(jìn)口均價(jià)分別為1.74美元/公斤、4.76美元/公斤、1.56美元/公斤和3.03美元/公斤。中國進(jìn)口冷凍豬肉主要用于食品加工，日韓進(jìn)口冷鮮/冷凍豬肉用于直接消費(fèi)和加工。相對于中國，豬肉出口日本和韓國更具有價(jià)格優(yōu)勢，中國要搶占日韓進(jìn)口豬肉份額，要提價(jià)70％～180％。越南豬肉產(chǎn)量約280萬噸，消費(fèi)占肉類消費(fèi)比重的70％，由于非洲豬瘟影響，約500萬頭豬被撲殺，占存欄的20％，2019年下半年至2020年春節(jié)期間的豬肉進(jìn)口需求增加超過50萬噸。近期，日本發(fā)生豬瘟疫情，已經(jīng)撲殺13萬頭生豬，韓國也首次發(fā)生非洲豬瘟，疫情后期防控水平會(huì)影響未來日韓豬肉進(jìn)口需求?？傮w來看，墨西哥國內(nèi)生豬產(chǎn)能增加，進(jìn)口需求增加不多，且在進(jìn)口價(jià)格上不具備優(yōu)勢。在不考慮疫情情況下，韓國進(jìn)口則有所下降，日本進(jìn)口増量也在10萬噸以內(nèi)，但具有進(jìn)口價(jià)格優(yōu)勢;如果疫情進(jìn)一步擴(kuò)大，日韓豬肉進(jìn)口將會(huì)增加20萬噸以上。因此傳統(tǒng)的豬肉進(jìn)口國總體進(jìn)口需求平穩(wěn)或略有增加，中國需要與越南、墨西哥等國家競爭出口豬肉資源。
此外，豬肉進(jìn)口具有多重不確定性。由于加拿大輸華豬肉產(chǎn)品被查出萊克多巴胺(瘦肉精)殘留，我國已要求加政府自6月25日起自主暫停簽發(fā)對華出口肉類證書。此外，除了中國，越南、東捕寨、朝鮮、蒙古和老撾等亞洲國家都發(fā)生了非洲豬瘟疫情，隨著疫情持續(xù)蔓延和對當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)產(chǎn)能的損害，越南將轉(zhuǎn)向豬肉凈輸入國，越南以及日韓將會(huì)與我國爭奪豬肉進(jìn)口資源。另一方面，隨著中美貿(mào)易摩擦的持續(xù)存在不確定性，美國對華豬肉出量已開始高于上年同期、到岸價(jià)快速上漲，加征關(guān)稅后也推高了進(jìn)口成本。
報(bào)告指出，隨著新一輪豬周期開啟，可以預(yù)見的是豬肉進(jìn)口量將上升。2019年預(yù)計(jì)中國豬肉進(jìn)口將會(huì)在180萬～200萬噸，到2020年豬肉進(jìn)口需求繼續(xù)增加。報(bào)告還建議，立足國內(nèi)生豬生產(chǎn)恢復(fù)，開拓豬肉進(jìn)口來源，合理引導(dǎo)肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)和消費(fèi)習(xí)慣轉(zhuǎn)變，引導(dǎo)中國肉類的消費(fèi)結(jié)構(gòu)向禽肉傾斜，引導(dǎo)消費(fèi)習(xí)慣向冷鮮肉和深加工肉制品轉(zhuǎn)變，緩解南方銷區(qū)熱鮮肉供給偏緊局面。
